Воздушный транспорт России. Пассажиров – больше, компаний – меньше

Воздушный транспорт России. Пассажиров – больше, компаний – меньше

Гражданская авиация нашей страны в прошлом году вновь показала убедительный рост. Практически по всем основным показателям процентное изменение к 2010 г. стало двухзначным. Кроме положительной конъюнктуры в мировой экономике главным драйвером развития отрасли стало повышенное внимание со стороны государства. Череда резонансных авиакатастроф предопределила активное вмешательство регуляторов в развитие авиационного транспорта. 2011 г. небезосновательно можно считать переломным для всего рынка: требования к ведению авиабизнеса стали жестче, а конкуренция среди его участников острее. Основными трендами прошлого и начала текущего года, предопределяющими развитие гражданской авиации России, стали: ужесточение требований к парку воздушных судов, внушительное сокращение числа авиакомпаний, значительные финансовые вливания в поддержание и развитие ряда аэропортов, появление новых мер государственной поддержки отрасли.

Общие итоги и тенденции

Рост показателей работы воздушного транспорта России за прошлый год вновь, как и в 2010 г. (см. «Взлёт» №4/2011, с. 36-43), оказался выше общемирового. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA (объединяет 85% существующих в мире авиакомпаний), объем пассажирских авиаперевозок в 2011 г. вырос на 6,9%, а грузовых, напротив, упал на 0,7%.

Российские авиакомпании перевезли в 2011 г. на 12,6% пассажиров больше, чем годом раньше – 64,1 млн чел. (прирост на 4,2 млн чел.). Впервые с 1992 г. отечественная гражданская авиация преодолела отметку в 60 млн пасс. Рост на международных воздушных линиях составил 13,2% (перевезено 31,4 млн чел.), в т.ч. на маршрутах в дальнее зарубежье – 8,4% (26,2 млн чел.), в страны СНГ – 45,2% (5,2 млн чел.), а на внутренних линиях – 12% (32,7 млн чел.). Местные перевозки выросли всего на 1,8% (1,6 млн чел.). Доля перевезенных пассажиров на международных воздушных линиях составила 48,9% (годом ранее – 48,7%).

Пассажирооборот по итогам 2011 г. вырос на 13,4% (166,8 млрд пасс.-км), в т.ч. на международных линиях – на 14,7% (100,4 млрд пасс.-км), на внутренних – на 11,3% (66,4 млрд пасс.-км). Доля пассажирооборота на международных линиях за год возросла с 59,5% до 60,2%.

Рост перевозок грузов и почты по итогам прошлого года был более скромным. Общий объем вырос на 5,9% (до 981,4 тыс. тонн), при этом на долю международных грузовых перевозок пришлось 69,8% против 71,6% годом ранее. Грузооборот увеличился на 5,0% и достиг 4,9 млрд т-км.

Несмотря на общие радужные тенденции в отрасли, 2011 г. закончился для отечественных авиаперевозчиков не без ложки дегтя. Процент занятости пассажирских кресел и процент коммерческой загрузки показали отрицательную динамику. Основная причина – рекордные по количеству поставки самолетов отечественным коммерческим эксплуатантам за всю историю российской гражданской авиации. В результате, рост спроса на воздушные перевозки попросту не успел за увеличением провозных емкостей (прирост составил более 10%). Процент занятости пассажирских кресел в целом по отрасли упал за год с 78,2% до 77,2%, в т.ч. на международных линиях – до 81,1%, на внутренних – до 71,9%, а на местных – до 56,6%, но все равно оказался выше общемировых показателей (76%). Процент коммерческой загрузки по итогам 2011 г. в целом по отрасли снизился с 66,4% до 64,8%.

Стоит заметить, что по темпам роста воздушных перевозок Россия в 2011 г. обошла Китай (8%), но уступила Индии (16,5 %) и Бразилии (14 %).

Отрадно, что по итогам минувшего года увеличился коэффициент авиационной подвижности населения – теперь он равен 0,39 (в 2010 г. – 0,35). Напомним, что в соответствии с Транспортной стратегией и Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети данный показатель, характеризующий среднее количество перелетов, совершаемых одним жителем страны, к 2020 г. должен возрасти до 0,9-1,0, а к 2030 г. – до 1,7. Сегодня для Европы данный показатель выше 1, а для США – выше 2.

В 2011 г. с воздушными судами коммерческой гражданской авиации России произошло 10 катастроф, в которых погибло 119 чел. Самыми громкими стали катастрофы с самолетами советского производства, произошедшие летом и в самом начале осени: Ту-134А авиакомпании «РусЭйр» под Петрозаводском (погибло 47 чел.), Ан-24РВ авиакомпании «Ангара» на Оби (7 чел.) и Як-42Д авиакомпании «Як Сервис» под Ярославлем (44 чел.). После каждой из катастроф Президент России Дмитрий Медведев выступал с жесткими заявлениями, призывая к скорейшему выводу из парка российских авиакомпаний устаревших самолетов советского производства. А после ярославской трагедии предложил радикально уменьшить количество авиакомпаний, особо подчеркнув, что слияния и ликвидации авиаперевозчиков, парк которых не превышает 20 самолетов, должны пройти в самое ближайшее время. Также Президент высказался в пользу закупки зарубежных самолетов даже в ущерб отечественному производителю. Данные заявления не могли не повлиять на работу отрасли.

Перевозки пассажиров, млн чел.

Пассажирооборот, млрд пасс.-км

Перевозки грузов и почты,тыс.т

Авиакомпании: консолидация на фоне катастроф

На прошедшем 12 марта заседании коллегии Росавиации «Об итогах работы Федерального агентства воздушного транспорта в 2011 г. и основных задачах на 2012 г.» вопрос обеспечения безопасности воздушных перевозок стал основным. Руководитель агентства Александр Нерадько отметил, что возглавляемое им ведомство продолжает работу по ликвидации недобросовестных авиакомпаний. С 2000 г. их число сократилось в 2,4 раза – с 296 до 124. В начале 2011 г. в стране работало более 160 авиакомпании коммерческой авиации. В течение года 35 из них лишились сертификата эксплуатанта, в январе-марте 2012 г. – еще три. По словам г-на Нерадько, коммерческие пассажирские перевозки в сфере воздушного транспорта – это высшая лига, и пробиться в нее так же легко, как было раньше, уже не получится.

Авиакомпании «Даурия» и «АэроТранзит» прекратили операционную деятельность еще в 2010 г., «Москва» и «Авиаль НВ» – в самом начале прошлого года. Лицензии «2-го Свердловского авиапредприятия», «Виража», «Владимирской базы авиалесоохраны», «Аэро-Камов», «УВАУ ГА», «Илин», «Смоленскаэротранса» были погашены на основании письменных заявлений эксплуатантов.

Аннулирование сертификатов эксплуатанта авиакомпаний «ИркутскАвиа» и «Алания» – техническое. Первая интегрировалась в авиакомпанию «Ангара» еще 1 ноября 2010 г., а 100% акций «Алании» стали подконтрольны «ВИМ-Авиа» в июле 2007 г., после чего северо-осетинский перевозчик фактически прекратил свое существование.

Для четырех авиапредприятий формальным поводом лишения лицензии на осуществление полетов стало истечение трех месяцев со дня приостановления СЭ. «Авис-Амур» была обречена на «смерть» после катастрофы Ан-12 в Магаданской области 9 августа прошлого года, авиакомпания «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – из-за отсутствия исправных воздушных судов, «Авиаэнерго» – из-за ухудшения основных производственных и финансово-экономических показателей. «Новосибирское авиапредприятие» лишилось перспектив после закрытия аэропорта региональных и местных воздушных линий Новосибирск- Северный в феврале 2011 г.

Авиакомпания «Континент» прекратила полеты из-за долгов перед аэропортами и дефицита оборотных средств.

Упрочивший свои лидирующие позиции в национальном рейтинге авиакомпаний «Аэрофлот» в прошлом году приступил к эксплуатации новых региональных самолетов SSJ100

Поднявшийся по итогам прошлого года на третью строчку «ЮТэйр», несмотря на продолжаемые им массовые закупки «иномарок», остается самым крупным в России оператором Ту-154М

Результаты деятельности в 2011 г. двадцатки ведущих авиакомпаний России по пассажирским перевозкам

* по количеству перевезённых пассажиров (по пассажирообороту)

** авиакомпания прекратила свою деятельность в 2011 г.

Результаты деятельности в 2011 г. десятки ведущих авиакомпаний России по грузовым перевозкам

* по массе перевезённых грузов (по грузообороту)

«Кавминводыавиа» не «вписалась» в планы «Аэрофлота», которому она досталась согласно решению российского правительства, и с 1 октября 2011 г прекратила собственные рейсы, передав пассажиров «Аэрофлоту».

Непосредственно к результатам активных действий Росавиации по исполнению поручений Президента, озвученных после резонансных катастроф прошлого года, можно отнести аннулирование сертификата эксплуатанта у 15 авиакомпаний. Среди них, в первую очередь, «РусЭйр», «Як Сервис» и «Авиалинии Дагестана», чей Ту-154М разбился в Домодедово 4 декабря 2010 г. По итогам инспекционных проверок ФАВТ после ярославской трагедии лишились СЭ также целый ряд мелких авиакомпаний, эксплуатирующих советскую авиатехнику:

«Новосибирский АРЗ», «Лукиавиатранс», «АвиаПАНХ», «Зональное», «Урайавиа», «Рязаньавиатранс», «Аэро Рент», «Выборг» и «Иртыш». Особняком в ряду «лишенцев» стоят «Регион-Авиа» и «Аэростарз». Первая пыталась заработать на местных и региональных линиях, однако в нынешних условиях при отсутствии господдержки данная модель работы коммерчески неэффективна. В лице «Аэростарз» гражданская авиация России лишилась не последнего игрока на рынке грузовых перевозок.

С сожалением стоит отметить уход в 2011 г. с рынка обеих российских бюджетных авиакомпаний. С наибольшим разочарованием пришлось провожать «Авианову», наиболее близкую к классической лоукост-модели. Авиакомпания начала полеты в августе 2009 г., предложив самые низкие тарифы: от 250 руб. за билет без сборов. Маршрутная сеть перевозчика достаточно быстро росла, как и число перевезенных им пассажиров. По итогам 2010 г. авиакомпания заняла 12-е место, ее услугами воспользовалось 1,3 млн пасс. Однако к началу прошлого года российские акционеры проекта обнаружили, что убытки оказываются больше запланированных. В случившемся был обвинен иностранный менеджмент во главе с генеральным директором Эндрю Пайном. Летом 2011 г. он был смещен. В ответ иностранный акционер, фактически отстраненный от управления, прекратил финансирование проекта. Долги авиакомпании стремительно нарастали. 10 октября 2011 г. Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта.

Обладатель второго места по количеству перевезенных пассажиров авиакомпания «Трансаэро» располагает самым крупным в России флотом дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров, 19 из которых – Boeing 747

Возврат долгов по ранее проданным билетам взяли на себя российские акционеры. Уход с рынка «Авиановы» стал самым цивилизованным за последнее время: о прекращении операционной деятельности руководство дискаунтера сообщило заранее. Официальный сайт «Авиановы» по-прежнему функционирует и содержит актуальную информацию по возвратам. По состоянию на 11 марта 2012 г. авиакомпания выплатила пассажирам 97 млн руб., что составило 94% от общей задолженности перед пассажирами (остальные не подали заявлений о возврате потраченных на билеты денег или не торопятся исправить допущенные ошибки в их оформлении).

Как и в случае с «Авиановой», основной причиной ухода с рынка второго лоу-кост-проекта – авиакомпании «Небесный Экспресс» (Sky Express) – стал острый дефицит инвестиций. Совершив первый регулярный рейс в начале 2007 г., авиаперевозчик прожил более долгую жизнь. «Бизнес- модель Sky Express оказалась изначально более живучей конструкцией, учитывающей все реалии рынка – интернет-продажи, наличные платежи, агентские продажи и гибкий перечень услуг как платных, так и бесплатных», – сообщил «Взлету» бывший работник авиакомпании. По его словам, именно гибридная модель Sky Express сможет быть реализована в России вновь при условии новых или молодых самолетов, стабильных инвестиций в долгосрочную стратегию развития компании. Прекратив деятельность осенью текущего года, авиакомпания успела перевезти 942 тыс. чел., заняв 15-е место среди российских авиаперевозчиков. Пика своей операционной деятельности Sky Express достиг в 2010 г., перевезя 1,143 млн чел. (15-е место по стране). На каком-то этапе владельцем авиакомпании стал холдинг «Базовый элемент», контролирующий авиакомпанию «Кубань». Учитывая затратность бизнеса, было принято решение об интеграции обоих перевозчиков – объединительной площадкой стала «Кубань», которой досталось четыре «боинга» в ливрее Sky Express и три полученных в прошлом году А319. На работу перешло порядка 200 пилотов, бортпроводников и менеджеров. В октябре 2011 г Sky Express и «Кубань» начали объединять маршрутные сети и вскоре первый отечественный «лоукостер» прекратил свое существование. Необходимо отметить, что на этом с проблемами в перевозочных активах «Базового Элемента» не было покончено. Теперь жесточайший прессинг испытывает сама «Кубань». Авиакомпания нуждается в солидных инвестициях и новом стратегическом партнере.

Помимо активных действий Росавиации по удалению с рынка несостоятельных игроков, число отечественных авиакомпаний в скором времени может уменьшиться и по инициативе «снизу». Например, как сообщила «Взлёту» пресс-секретарь авиакомпании «Якутия» Татьяна Самсонова, на 2012 г. запланировано слияние этого перевозчика с авиакомпанией «Алроса». Уже решен вопрос и об объединении татарстанских авиакомпаний «Татарстан» и «Ак Барс Аэро» на базе последней. Взяли курс на объединение авиационные активы ГМК «Норильский Никель» – «Таймыр» (летает под брендом NordStar) и «Нордавиа». Первым совместным проектом двух авиакомпаний стало использование на маршруте Архангельск-Нарьян-Мар самолета ATR-42-500, эксплуатируемого под флагом NordStar, при этом коммерческие продажи осуществляет «Нордавиа». По информации «Взлёта», вопрос объединения двух перевозчиков должен быть поднят на заседании Совета директоров «Норильского Никеля» до конца 2012 г.

Тем временем продолжает «переваривать» авиационные активы «Аэрофлот». В ноябре 2011 г. дочернее общество ведущей авиакомпании страны «Аэрофлот-Финанс» получило акции «Владивосток Авиа» (52,156%), «Саратовских авиалиний» (51%), «Сахалинских авиатрасс» (100%), «России» (75% минус одна акция) и «Оренбургских авиалинии» (100%). До этого указанные авиакомпании находились в собственности «Ростехнологий», которые, в свою очередь, получили 3,55% акций «Аэрофлота». В конце декабря пресс-служба перевозчика сообщила о завершении сделки по продаже частным инвесторам имеющейся в распоряжении «Аэрофлота» доли «Саратовских авиалиний». Причиной называлось расхождение текущего локального статуса этой авиакомпании со стратегией развития группы «Аэрофлот».

В рамках реализации проекта интеграции компаний группы «Аэрофлот» в летнем сезоне 2012 г. предусматривается существенное увеличение частоты полетов с использованием парка воздушных судов дочерних предприятий. Все такие рейсы будут выполняться под коммерческим управлением и под 100% ответственностью материнской компании. Частью интеграционного проекта является создание дальневосточных региональных хабов. В сезоне «лето-2012» на базе аэропортов Хабаровска и Владивостока будут организованы современные пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов. Чтобы сократить до минимума время ожидания стыковки, изменено расписание полетов и увеличена частота рейсов. Операторами дополнительных частот будут авиакомпании группы «Аэрофлот» «Владивосток Авиа» и «Оренбургские авиалинии».

Вторым в стране эксплуатантом Boeing 777 в прошлом году стали «Оренбургские авиалинии», занявшие 7-е место по числу перевезенных пассажиров

Первый в России самолет с символикой альянса oneworld, в который недавно вступила S7, обладательница четвертого места в национальном рейтинге авиакомпаний по итогам 2011 г.

Сразу на шесть ступенек, с 14-й на 8-ю, поднялся по итогам года Nordwind

Авиакомпании, прекратившие свою деятельность в 2011 г.

Рейтинг пассажирских перевозчиков

В Топ-20 российских авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров в 2011 г произошло несколько интересных изменений. Перевезя в прошлом году почти 14,2 млн пасс. (рост на 25,6%), упрочил свое лидерство «Аэрофлот». На втором месте, как раньше, «Трансаэро» (около 8,5 млн пасс., +27,2%). Поменялись местами «ЮТэйр» и «Сибирь». Благодаря экспансии на внутрироссийских маршрутах ханты-мансийскому перевозчику удалось подняться на третье место (5,8 млн пасс., +31,3%). Рост же опустившейся на четвертое место «Сибири» (5,1 млн пасс.) составил меньше среднеотраслевого – 6,1%. «При своих», на пятом месте, осталась «Россия» (3,5 млн пасс., +15,1%). Доля первой пятерки по итогам 2011 г. в общей массе перевезенных пассажиров увеличилась с 53,1% до 57,9%.

Акционировавшаяся и утратившая в 2011 г. приставку «ГТК» авиакомпания «Россия» (пятое место в рейтинге) вышла на высокие показатели интенсивности эксплуатации новых региональных самолетов Ан-148

Продемонстрировав один из самых высоких показателей роста и перевезя благодаря этому впервые более 2 млн чел. за год, с 7-го на 6-е место поднялись «Уральские авиалинии» (2,5 млн пасс., +40,2%). Обратное движение совершили «Оренбургские авиалинии» (2,5 млн пасс., +4,4%). Сразу на шесть позиций вверх подрос рейтинг авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind): 8-е место, 1,7 млн пасс. и рост на 44,2%. На две строчки поднялась «ВИМ-Авиа» (9-е место, 1,6 млн пасс., +21,6%). Десятку замыкает «Глобус» (16-е место по итогам 2010 г.): почти 1,5 млн пасс., рост на 34,7%. Первые десять авиакомпаний страны перевезли по итогам года 73,2% всех пассажиров, обслуженных отечественной гражданской авиацией.

Вторую десятку начинает опустившаяся с прежнего 8-го места авиакомпания «Нордавиа» (чуть менее 1,5 млн пасс.), за которой следует «Владивосток Авиа» (1,2 млн пасс.). К сожалению, в рейтинге ведущих отечественных авиакомпаний мы больше не увидим «Авианову» (13-е место, чуть более 1 млн пасс. за неполный год). Впервые перевезя более 1 млн чел., с 17-го на 14-е место поднялась «Якутия». Прекративший в октябре операционную деятельность «Небесный Экспресс» остался на 15-м месте (942 тыс. пасс. за десять месяцев). Доля первых пятнадцати авиакомпаний в общем «котле» составила 82%.

С 19-го до 16-го места подросла «Кубань» (900 тыс. пасс.), а с 9-й сразу на 17-ю позицию «спикировала» «Донавиа» (864 тыс. пасс.). 18-е место сохранила «Ред Вингс» (781 тыс. пасс.), на 19-ю и 20-ю строчки поднялись новички в двадцатке – «Таймыр» (772 тыс. пасс.) и «ЮТэйр-Экспресс» (692 тыс. пасс.). Оба вошли в Топ-20 благодаря уходу с рынка «Москвы» и падению перевозок в авиакомпании «Татарстан». Ведущие 20 авиаперевозчиков страны обслужили 88,3% всех пассажиров, а доля первых 35 авиакомпаний достигла 97% (и 98,7% всего пассажирооборота).

Теперь о пунктуальности российских авиакомпаний. Пятерку самых ненадежных в этом смысле перевозчиков по итогам 2011 г. открывает «Московия»: 16,6% задержек вылетов пассажирских рейсов более чем на 2 часа. За ней следуют «ВИМ- Авиа» (14,7%), «Когалымавиа» (14,6%), «Небесный Экспресс» (13,2%) и «Авианова» (12,2%). Самыми пунктуальными коммерческими авиаперевозчиками в прошлом году стали «Аэрофлот» (всего 2% задержанных рейсов), «Россия» (2,1%), «ЮТэйр» (2,3%), «Сибирь» (2,6%) и «Донавиа» (3,0%).

Подводя итоги рейтинга-2011, необходимо отметить, что доля пассажиров, приходящаяся на 20 ведущих перевозчиков страны, продолжает уверенно повышаться. Число авиакомпаний, обслуживших в прошлом году свыше 1 млн чел., сократилось с 16 до 14. Потеря позиций в Топ-20 практически всех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота» свидетельствуют о фактическом нежелании последнего равноправно развивать подконтрольные предприятия: в условиях жесткой конкуренции и интенсивного пополнения собственного авиапарка первый авиаперевозчик страны решает проблемы своего развития за счет дочерних компаний. Исключение – «Россия», в чьем долгосрочном росте заинтересована администрация С.-Петербурга.

Грузовые перевозки: нужны изменения

В десятке ведущих авиакомпаний по грузовым перевозкам появился всего один новый участник: ее теперь замыкает екатеринбургская «Авиакон Цитотранс» (15,6 тыс. т, рост на 12,3% предопределен получением в прошлом году трех Ил-76ТД).

В целом, ведущая пятерка авиакомпаний по перевозкам грузов и почты осталась неизменной. По-прежнему на голову сильнее других «ЭйрБриджКарго»: первое место с 365 тыс. т и ростом на 17,1%. С начала года авиакомпания получила уже два новейших грузовых самолета Boeing 747-8F и на момент подписания номера в печать в состав ее парка входило 13 «боингов» 747-й модели.

Более чем в два раза отстает от нее «Аэрофлот», показавший отрицательную динамику (161 тыс. т, -1,7%). Разрыв между вторым и третьим местами теперь превышает двукратный: родственная лидеру «Волга-Днепр» просела на 26,6% и перевезла 62,6 тыс. т. Продолжает наращивать объемы воронежская авиакомпания «Полет» (4-е место, 53 тыс. т, +7,6%). Благодаря росту на 27,9% вплотную к ней приблизилась «Трансаэро» (51,3 тыс. т). Занимающая 6-е место авиакомпания «Сибирь», напротив, переживает стагнацию (34,9 тыс. т, -4,8%). С 8-го на 7-е место переместилась «ЮТэйр» (20,6 тыс. т, +31,0%). Динамично растет и «224-й летный отряд», поднявшийся с 10-й на 8-ю строчку (18,7 тыс. т; +29,6%). За ним следует потерявший две позиции «Авиастар-ТУ» (16,4 тыс. т; -5,2%).

По итогам 2011 г. доля первой пятерки грузовых перевозчиков увеличилась до 70,6%, а первой десятки – до 81,4%.

Помимо общего роста перевозимого тоннажа и грузооборота отечественной индустрии грузовых авиаперевозок практически нечем похвастаться. Сегодня развитию отрасли мешает неразвитость инфраструктуры и законодательный вакуум. По сути, грузовые авиаперевозки, как и в советское время остаются падчерицей пассажирской авиации. Генеральный директор «Внуково-Карго» Валерий Штурмин, выступая на международном форуме «Развитие аэропортов в России и СНГ» 27-29 марта 2012 г., сообщил, что Россия очень нуждается в развитии больших карго-комгитексов, а грузовая инфраструктура плохо развита. По его словам, нужно возрождать малую транспортную авиацию, а на всю страну приходится не более 10-12 современных транспортных хабов. Директор службы по развитию хабов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» Елена Горина сообщила «Взлёту», что в настоящее время Россия занимает меньше 1% в общемировом грузообороте воздушного транспорта. Ведущая российская грузовая авиакомпания совместно с аэропортом Шереметьево пытается перейти от традиционного документооборота к электронному по технологии e-freight, позволяющей существенно оптимизировать процесс оформления грузов. Необходимое условие успешности проекта – согласованные действия органов исполнительной власти (Минтранс, ФТС, Налоговая служба), авиакомпаний и аэропортов. В «ЭйрБриджКарго» считают, что внедрение электронного документооборота в России без изменения законодательной базы не даст результата. По словам г-жи Гориной, сегодня в этом отношении у нас наблюдается правовой вакуум. Поэтому, несмотря на удобное географическое положение, наша страна продолжает упускать выгоды – основной поток грузов следует в обход нас.

«Авиастар-ТУ» (9-е место в России по авиаперевозкам грузов) уже не первый год использует свои Ту-204С в интересах курьерской службы DHL

Своим третьим местом в рейтинге грузовых перевозчиков «Волга-Днепр» в значительной степени обязан самому крупному в России парку коммерческих «Русланов»

В парке «Аэрофлота» всего три грузовых самолета MD-11F, и второе место в России по перевозкам грузов и почты обеспечивается в большей степени багажниками пассажирских авиалайнеров

Традиционный лидер российского рейтинга грузовых авиаперевозчиков ЭйрБриджКарго в этом году начала покупать новейшие лайнеры Boing 747-8F

Аэропорты: инвестиции для избранных

По итогам 2011 г. российские аэропорты обслужили 112,4 млн пасс. (на 12,9% больше, чем годом раньше), в т.ч. 65,4 млн пасс. на внутренних перевозках (+11,5%) и 47,0 млн пасс. (+14,9%) – на международных. Доля иностранных авиакомпаний в российских аэропортах увеличилась с 13,6% до 14,2% (обслужено 15,9 млн чел., на 17,9% больше, чем годом ранее).

Солидно возросла величина перевозимых грузов и почты. Общий грузопоток через российские аэропорты превысил 1 млн т (рост на 25,2%), из них на международные сообщения пришлось 399 тыс. т (+39,4%), на внутренние – 627 тыс. т (+17,6%), при этом иностранные перевозчики обслужили 104 тыс. т (+10,2%).

Соответственно общим показателям растет пассажиропоток по каждому из аэропортов. Практически каждый из них отчитался о рекордном количестве обслуженных пассажиров. По итогам 2011 г. на две единицы увеличилось количество аэропортов, обслуживших более 1 млн пасс., теперь их 19. На 15-е место с самым рекордным показателем роста среди «миллионников» ворвалась Казань (1,2 млн пасс.; +28,1%). 19-е место занимает тюменское Рощино (1,1 млн пасс.; +12,0%). Вплотную к психологически важной отметке подобрались Минеральные Воды (967 тыс. пасс.; +8,8%). В прошлом году крупнейший северокавказский аэропорт был отделен от авиакомпании, пережил реконструкцию здания аэровокзала и открытие новой ВПП, строительство которой велось с сентября 2006 г. В аэропорту Минвод в 2012 г. ожидают удвоения пассажиропотока.

О других важных событиях. 21 декабря 2011 г. лидер среди российских аэропортов, московское Домодедово, впервые преодолело отметку в 25 млн пасс., что позволило ему присоединиться к группе крупнейших аэропортов Европы согласно классификации Международного совета аэропортов (Airport Council International, ACI). 20-миллионный рубеж прошло Шереметьево (второе место). Чуть-чуть не хватило до заветных 10 млн пасс. занимающему третью строчку в рейтинге петербургскому Пулково.

Из-за ремонта крестовины на четвертое место опустилось Внуково. Зато в России появился еще один аэропорт, обслуживший свыше 3 млн чел. – им стало екатеринбургское Кольцово (пятое место). Следующие три аэропорта обслужили более 2 млн пасс. – это новосибирское Толмачево, краснодарский Пашковский и Сочи. На 9-е место поднялся аэропорт Ростова-на-Дону, замыкает десятку самарский Курумоч.

Из аэропортов второй десятки стоит отметить владивостокские Кневичи. В этом году он примет участников саммита АТЭС: к мероприятию реконструирован аэродром, построен новый терминал. Чтобы Кневичи не стали «одноразовыми», российские власти анонсировали режим «открытого неба», сняв для зарубежных перевозчиков ограничения по высадке транзитных пассажиров. Принятое 3 ноября 2011 г. Минтрансом решение – первый шаг для реализации проекта, в настоящий момент он обсуждается в российском правительстве в полном объеме. Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владивосток» Максим Четвериков сообщил «Взлёту», что «до конца 2012 г. можно ожидать роста пассажиропотока в пределах 20-30% к существующему уровню. В 2013-2014 гг. при условии удачной реализации всех этапов проекта (в т.ч. касающихся таможенного и иммиграционного оформления), можно ожидать роста в 1,5-2 раза».

Тем временем Росавиация продолжает работать над оптимизацией числа аэродромов. К середине марта в реестр аэродромов гражданской авиации было включено 315 аэродромов, из них 117 образуют национальную опорную аэродромную сеть. За прошлый год было закрыто 17 аэродромов, из них 15 – класса «Е» (длина ВПП менее 500 м) и два – класса «Г» (от 500 до 1000 м), в т.ч. 11 – грунтовые. Все они переведены в категорию посадочных площадок. В аэропортах Иваново и Когалым закрылись пункты пропуска через государственную границу. Теперь в России осталось 69 аэропортов, имеющих международный статус.

Обладатель четвертого места по перевозкам грузов, воронежская авиакомпания «Полет», наряду с «Русланами» эксплуатирует три новых отечественных Ил-96-400Т

Объем инвестиций в развитие материально-технической базы аэропортов увеличился с 2000 г. в 14,6 раз и достиг в прошлом году уровня 40,8 млрд руб., 80,9% из которых были выделены федеральным бюджетом. Основные бюджетные инвестиции (более 7,5 млрд руб.) на текущий год будут вложены в аэропорты, нуждающиеся в модернизации в преддверии важных спортивных мероприятий (Сочи, Анапа, Краснодар и Казань), а 17,2 млрд руб пойдет в столичный авиаузел. Аэропорты Дальнего Востока и Забайкалья получат 10,9 млрд руб.

По мнению некоторых участников рынка, точки приложения инвестиций нередко идут в разрыв с реальными потребностями. В частности на это сетовал во время форума «Развитие аэропортов в России и СНГ» Михаил Смирнов, генеральный директор компании «Новапорт» (владеет акциями аэропортов Кадала, Баландино, Богашево, Барнаул, Нариманово и Толмачево). По его словам, челябинское Баландино через пару лет может выйти на предел своей пропускной способности. «Мы можем реконструировать терминал, можем заняться строительством дополнительных парковок, но перрон должно строить государство. Но сегодня в большинстве случаев оно дает деньги под конкретные проекты», – сообщил он.

Важным итогом прошлого года стало решение государства объединить Внуково и Шереметьево. Процесс консолидации планируют завершить в конце 2012 или начале 2013 гг. В рамках интеграции с 1 апреля прекращает свое существование ОАО «Терминал» (оператор терминала D), а в середине февраля в совет директоров ОАО «Аэропорт Внуково» вошел первый заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Валерий Казикаев. Другим серьезным событием в жизни Шереметьево и Домодедово в ближайшие годы станет строительство третьих ВПП.

Анализируя итоги 2011 г. в аэропортовой деятельности, отметим, что государство действительно озаботилось развитием своей аэродромной сети. Главными драйверами процесса стали крупные международные спортивные мероприятия, запланированные к проведению на территории России до 2020 г. В управлении малыми аэропортами авиационные власти идут по пути создания Федеральных казенных предприятий. К настоящему времени созданы ФКП «Аэропорты Севера», «Аэропорты Камчатки», «Аэропорты Чукотки», «Аэропорт Сахалина» и «Аэропорты Красноярья». О создании последнего было объявлено в конце 2011 г. – в его состав Красноярский край передал 11 аэропортов, расположенных на севере региона. Передача аэропортов в ФКП гарантирует бюджетное финансирование их содержания и инвестиции в основные фонды.

Еще одним трендом в развитии российских аэропортов стал проснувшийся интерес инвесторов. Так, «Ренова» вошла с инвестициями в нижегородское Стригино и самарский Курумоч, присматривается к аэропорту Ростова-на-Дону. «Новапорт» может заполучить аэропорт Уфы. Частные инвесторы появились в Минеральных Водах.

Впервые за последние годы снизилась доля аэропортов МАУ в общем авиатрафике. Если в 2010 г. она составляла 51,3%, то по итогам прошлого года снизилась до 50,3%. «Это результат серьезной озабоченности государства перегруженностью МАУ и доступностью воздушного транспорта в регионах. Роль Москвы, как центра российской гражданской авиации, будет постепенно снижаться», – заявил «Взлёту» первый заместитель генерального директора компании «Новапорт» Александр Бородин.

Обслужившее в прошлом году впервые в России более 25 млн пассажиров Домодедово официально вошло в число крупнейших – аэропортов Европы по классификации ACI

Результаты деятельности 19 ведущих аэропортов России, обслуживших в 2011 г. более 1 млн чел.

* по количеству обслуженных пассажиров (грузов и почты)

Растут перевозки, растет керосин

Затраты на заправку воздушных судов – по-прежнему основная статья расходов в авиакомпаниях. По данным информационно-аналитического центра «Кортес», в декабре 2011 г. оптовая стоимость одной тонны авиационного керосина увеличилась на 20,8% (к январю 2011 г.) и достигла 28 648 руб. Оптовая цена на входе в ТЗК аэропортов МАУ за тот же период возросла на 26,5% и достигла 29 850 руб. за тонну. Средняя цена в российских аэропортах (в крыло) поднялась на 23,5% – до 36 181 руб за тонну. Правда, начиная с декабря 2011 г. (а в МАУ с ноября) цена на авиатопливо стала снижаться. В феврале 2012 г. оптовая цена за тонну керосина составляла уже 27 558 руб., в аэропортах МАУ – 28 600 руб., а средняя цена в аэропортах снизилась до 36 108 руб.

Прошлогоднее повышение цен на авиакеросин сопровождалось его осенним дефицитом. Проблема появилась в конце августа 2011 г. Дефицит начался с МАУ – выяснилось, что резервуарного парка в столичных аэропортах недостаточно, а максимальный размер запасов можно сделать на 5-6 дней. Для бесперебойного снабжения авиакомпаний керосин должен поступать практически ежедневно. По словам генерального директора «Аэрофьюэлз Групп» Владимира Спиридонова, потребление керосина на тот момент было на максимальном уровне с 1990 г. Причинами дефицита российское правительство посчитало монопольное положение ТЗК в отечественных аэропортах и перебои поставок РЖД. После обращения Правительства в Росрезерв оттуда начались поставки авиатоплива. В начале ноября Росавиация сообщила об устранении дефицита в МАУ.

На фоне неуклонного удорожания авиатоплива российские авиаперевозчики вынуждены искать новые способы сокращения своих издержек. Так, генеральный директор авиакомпании «Трансаэро» Ольга Плешакова в феврале сообщила журналистам об изменении количества кресел в салонах экономического класса самолетов Boeing 747 и 777: «Обуздать рост стоимости топлива практически невозможно. Мы видим свою экономику в увеличении количества кресел в экономическом классе. Таким образом, мы снимем нагрузку со стоимости каждого билета или нагрузку с проданного в блоке туроператору кресла».

Новая система эшелонирования, СРППЗ и TCAS

Воздушное движение в российском небе продолжает интенсифицироваться. С 2001 по 2011 гг. оно возросло ровно в два раза. В прошлом году было совершено 1,248 млн полетов (61,5% международных и 38,5% внутренних).

17 ноября 2011 г. на основе стандартов и рекомендуемой практики ИКАО в России внедрена новая система вертикального эшелонирования RVSM с сокращенными интервалами. Вертикальное расстояние между эшелонами уменьшилось с 500 до 300 м. В ходе реализации программы внедрения сокращенных интервалов вертикального эшелонирования модернизировано 33 центра ЕС ОрВД, реструктуризировано воздушное пространство, осуществлена подготовка летного, диспетчерского и технического персонала, издана соответствующая аэронавигационная информация, заключено более 300 соглашений о процедурах взаимодействия между центрами ОВД России, в т.ч. и с центрами ОВД сопредельных государств.

В результате в два раза увеличена пропускная способность маршрутов ОВД, на 45% сокращены задержки вылетов воздушных судов по причине занятости эшелонов, а экономия авиатоплива на маршрутах протяженностью более 2000 км составила до 1 т на один борт. В пять раз снизилось количество полетов на невыгодных эшелонах, создано «бесшовное» воздушное пространство с сопредельными государствами.

В интервью газете «Московские новости» 24 ноября генеральный секретарь ИКАО Раймон Бенжамен отметил: «Это очень большой шаг в общем движении России к принятию международных стандартов. Разумеется, эти усилия нельзя считать завершенными. Осталось сделать еще многое в сфере организации воздушного движения. Но я оцениваю ситуацию так: Российская Федерация добилась большого прогресса».

С 1 июля 2012 г. в России вступают в силу нормативные требования по обязательному оснащению всех пассажирских самолетов коммерческой авиации системами предупреждения об опасном сближении в воздухе (TCAS) и опасности сближения с землей (СРППЗ-2000). Те воздушные суда, которые такими системами располагать не будут, придется вывести из эксплуатации. В первую очередь это касается самолетов советского производства Ту-134, Як-40 и Ан-24, ведь не секрет, что стоимость установки СРППЗ и TCAS может оказаться не под силу ряду перевозчиков. Тем не менее, ряд авиакомпаний, заинтересованных в продолжении эксплуатации указанных типов самолетов, к этим работам уже приступили. Так, к концу 2011 г. оборудовала системами СРППЗ-2000 два самолета (Ан-24РВ и Ан-26-100) компания «Ангара». Ориентировочно, стоимость установки СРППЗ-2000 на каждый из них обошлась авиакомпании в 4,8 млн руб. К лету «Ангара» планирует оснастить системами предупреждения приближения к земле восемь своих «Анов».

Пресс-секретарь авиакомпании «Якутия» Татьяна Самсонова в конце января сообщила «Взлёту», что работы по дооснащению десяти Ан-24, находящихся в парке этого перевозчика, планируется завершить к апрелю 2012 г.: «Якутия» предполагает продолжать их эксплуатацию еще несколько лет (к 2015 г. количество Ан-24 в парке компании планируется постепенно уменьшить до двух машин).

Состав активного парка коммерческих магистральных и региональных самолетов гражданской авиации России в 2010-2012 гг. (на начало каждого года)

* самолеты эксплуатируются СЛО «Россия», 223 ЛО, МЧС и в коммерческих перевозках пассажиров не участвуют

** включая самолеты СЛО «Россия», в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2012 г. – три Ил-96-300 и два Ил-96-300ПУ)

*** включая самолеты СЛО «Россия» и 223 ЛО, в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2012 г. – девять Ту-154Б2 и девять Ту-154М)

**** включая самолеты СЛО «Россия», в коммерческих перевозках пассажиров не участвующие (на начало 2012 г. – восемь Ту-214, Ту-214СР, Ту-214ПУ, Ту-214СУС)

Прогноз-2012

2011 г. можно было бы признать очень успешным для российской гражданской авиации. Выросли пассажиропоток и перевозка грузов, оживает аэропортовая деятельность, схема ОВД России еще на один шаг приблизилась к лучшим мировым стандартам. Из российского правительства все чаще слышны мнения о желании реальной интеграции отечественного воздушного транспорта в общемировое пространство.

По прогнозам ФАВТ, в 2012 г. российские авиакомпании перевезут около 70,5 млн пасс. и около 1,08 млн т грузов. Опрошенные «Взлётом» представители отрасли прогнозируют по итогам года рост более 10%. Но чтобы поступательная динамика развития гражданской авиации 8 не была омрачена новыми авиационными 5 происшествиями, авиационным властям и заинтересованному сообществу придется еще очень постараться…