Мировое авиадвигателестроение. Заказы растут

Мировое авиадвигателестроение. Заказы растут

Владимир ЩЕРБАКОВ

В 2011 г. лидеры мирового самолетостроения, компании Airbus и Boeing, поставили своим заказчикам 1011 новых средне- и дальнемагистральных авиалайнеров, а Embraer и Bombardier сдали в эксплуатацию 138 реактивных «регионалов». Это значит, что авиакомпании получили в минувшем году 2368 новых турбореактивных двигателей, не считая запасных. Основной объем поставок пришелся на долю продукции американских компаний General Electric и Pratt & Whitney , британской Rolls Royce и французской Snecma (входит в группу компаний Safran). Примечательно, что производство одних из наиболее успешных современных коммерческих турбореактивных авиадвигателей CFM56 и V2500 для самых продаваемых в мире лайнеров семейств А320 и Boeing 737, равно как и двигателей GP7200 для широкофюзеляжных А380, реализуется в рамках международных альянсов, созданных компаниями ведущей четверки. С какими же результатам завершили 2011 г. лидеры мирового авиадвигателестроения, и на чем они сосредоточат свои усилия в ближайшей перспективе?

General Electric

Авиационное подразделение корпорации General Electric – GE Aviation – по итогам 2011 г. получило выручку 18,859 млрд долл., что на 7% лучше показателя 2010 г., а прибыль составила 3,512 млрд долл. (рост на 6,3%). За минувший год оно смогло набрать заказы на общую сумму 23 млрд долл. – рекордный показатель за всю историю компании, благодаря чему совокупный портфель заказов подразделения вырос на начало 2012 г. до 99 млрд долл., увеличившись на 24% (на готовую продукцию приходится 22,5 млрд долл., на услуги – 76,5 млрд долл.).

Наибольшую долю доходов от продаж авиационных двигателей принесла компании реализуемая совместно с французской Snecma в рамках альянса CFM International программа CFM56 (рассмотрена ниже, во «французском» разделе).

Наиболее «доходной» собственной программой General Electric в области гражданской авиации в минувшем году стал выпуск семейства двигателей GE90: в 2011 г. было поставлено 170 двигателей этого семейства (применяются на самолетах Boeing 777) и получены новые заказы еще на 400 совокупной каталожной стоимостью более 11 млрд долл. Предыдущий годовой рекорд по продажам GE90 был установлен в 2007 г., когда были законтрактованы 250 двигателей. Планом на 2012 г. предусмотрен выпуск не менее 180 таких двигателей, при этом в марте этого года компания отметила важную веху – был собран тысячный GE90-115B. С учетом растущих заказов авиакомпаний на новые Boeing 777, к 2014 г. объем выпуска GE90 намечено довести до 225 штук в год. Портфель заказов по данному семейству на сегодня составляет порядка 800 двигателей, которые должны быть поставлены в течение следующих четырех лет.

Важнейшей новой программой General Electric для коммерческой авиации является производство двигателей нового поколения GEnx: в версии GEnx-1B – для самолетов Boeing 787 и GEnx-2B – для грузовых и пассажирских Boeing 747-8. По состоянию на март этого года, компания получила твердые заказы более чем на 1300 двигателей этого семейства совокупной каталожной стоимостью более 26 млрд долл., включая «около 800» GEnx-1B от 26 компаний на 16 млрд долл. По данным компании, в 2010 г. было поставлено 67 двигателей GEnx, в 2011 г. – «более 140», на 2012 г. запланирован выпуск «не менее 60», а на 2013 г. – «более 200 двигателей». Первый Dreamliner с двигателями GEnx- 1B был передан заказчику – японской авиакомпании Japan Airlines – в конце марта этого года, а первые Boeing 747-8F с двигателями GEnx-2B поступили в эксплуатацию в октябре 2011 г. (в люксембургский Cargolux).

Кроме того, General Electric продолжает поставки эксплуатируемых уже не один десяток лет ТРДД типа CF6-80 (в настоящее время применяются на самолетах А330 и Boeing 767) и CF34 (устанавливаются на все новые реактивные региональные самолеты Embraer – E170, E175, E190, E195 и Bombardier – CRJ-700, CRJ-900, CRJ-1000, а также на ряд моделей бизнес-джетов и являются единственным типом силовой установки нового китайского «регионала» ARJ21).

В рамках консорциума Engine Alliance с Pratt & Whitney компания также производит двигатели серии GP7200, которыми комплектуется примерно половина всех выпускаемых широкофюзеляжных самолетов А380. Так, в 2011 г. авиакомпаниям Emirates, Air France и Korean Air были переданы 12 новых А380 с двигателями GP7270 (46% от всех поставленных в прошлом году А380), а всего к началу этого года в эксплуатации находился уже 31 самолет А380 с силовыми установками Engine Alliance (остальные 36 – с двигателями Rolls Royce).

Первый опытный двигатель PW1217G для семейства региональных самолетов MRJ на открытом испытательном стенде компании Pratt & Whitney

Ведущие мировые двигателестроительные альянсы

* В ноябре 2011 г. Rolls Royce приняла решение о продаже своей доли другому участнику альянса – Pratt & Whitney, который после завершения сделки будет располагать 65% акций IA

Поставки основных типов ТРДД для магистральных и региональных пассажирских самолетов в 2011 г.

Перспективные ТРДД для магистральных и региональных пассажирских самолетов

Pratt & Whitney

Компания Pratt & Whitney (подразделение корпорации UTC, специализирующееся на разработке и производстве авиационных двигателей) по итогам 2011 г. получила выручку в объеме 13,43 млрд долл. (рост, по сравнению с 2010 г., на 3,8%) и операционную прибыль 1,999 млрд долл. (рост на 0,6%).

В минувшем году компания продолжила поставки коммерческим заказчикам ТРДД семейства PW4000 (применяются на широкофюзеляжных лайнерах А330, Boeing 767 и 777), однако объем их не велик. Следует, правда, отметить, что в прошлом году один из двигателей этой серии, PW4062, был выбран командованием ВВС США для оснащения перспективных самолетов- заправщиков КС-46 (на базе Boeing 767), а 27 марта этого года президент подразделения «Военные двигатели» компании Pratt & Whitney Беннетт Кросвелл и вице-президент Boeing и руководитель программы КС-46 Морин Догерти подписали контракт на поставку первой партии PW4062 для КС-46. Всего же, в случае полной реализации программы, в 2013-2027 гг. ВВС США будет поставлено 368 таких двигателей.

В рамках альянса International Aero Engines, в котором Pratt & Whitney до сих пор принадлежало 32,5% акций, компания участвует в производстве ТРДД типа V2500 для среднемагистральных лайнеров А320. В течение года было поставлено 418 таких двигателей на общую сумму более 4 млрд долл. (по каталожным ценам). В ближайшее время Pratt & Whitney удвоит свою долю в альянсе IAE: минувшей осенью руководство Rolls Royce объявило решение о продаже ей 32,5% своих акций (сумма сделки – около 1,5 млрд долл.). Окончательное одобрение данного решения должно быть получено в 2012 г.

В Pratt & Whitney считают сделку по выкупу у Rolls Royce 32,5% акций компании IAE чрезвычайно выгодной: «Соглашение по приобретению доли Rolls Royce укрепит наши позиции на рынке гражданской авиации, – подчеркнул председатель совета директоров и старший исполнительный директор UTC Луи Ченеверт. – После завершения сделки, планируемого на середину 2012 г., UTC станет основным акционером компании IAE. Это приведет к расширению возможностей Pratt & Whitney в сегменте узкофюзеляжных авиалайнеров, поскольку на долю IAE приходится более 4500 двигателей V2500, уже находящихся в эксплуатации, и около 2000 двигателей в портфеле заказов. Это также позволит заказчикам более плавно осуществить переход от нынешних V2500 к новому редукторному двигателю». К этому стоит добавить, что в январе 2012 г. заказчику был отгружен 5000-й двигатель V2500.

Главной же перспективной программой Pratt & Whitney в области коммерческой авиации является семейство редукторных двигателей PW1000G, один из вариантов которого (PW1400G) предназначен и для перспективного российского авиалайнера МС-21 (подробнее о программе PW1000G – см. «Взлёт» №10/2011, с. 48-50).

По данным на февраль этого года, получены заказы более чем на 2500 двигателей семейства PW1000G. Дальше других продвинулась на сегодня отработка двигателей серии PW1500G, предназначенной для нового канадского лайнера Bombardier CSeries. Так, в декабре 2011 г. компания успешно завершила первый этап летных испытаний двигателя PW1524G (первый полет – 20 июня 2011 г.), проходивших в новом исследовательском центре Pratt & Whitney в канадском Мирабеле. Состоялось 25 полетов с налетом 115 часов (на середину февраля наработка двигателя в воздухе превысила уже 200 часов), а суммарная наработка на тот момент превысила 900 часов (всего же двигатели наработали более 1500 часов и 3000 циклов). В конце года на летные испытания поступил второй PW1500G, который на сегодня совершил 20 полетов (наработка более 100 часов). Сертификация PW1500G запланирована на конец года, а начало поставок – на 2013 г. Первый же серийный PW1524G предполагается изготовить нынешним летом.

К концу 2011 г. завершен первый этап наземных испытаний другой версии двигателя – PW1200G, предназначенной для японского регионального самолета MRJ. Наработка опытного PW1217G составила более 300 часов и 1100 циклов. Летные испытания двигателя планируется начать в апреле этого года. Для этого Pratt & Whitney выделила вторую летающую лабораторию на базе Boeing 747SP. Сертификационные испытания предполагается начать в конце второго квартала. Всего в испытаниях PW1200G примут участие восемь двигателей, а начало серийных поставок намечено на 2014 г В сентябре 2013 г. Pratt & Whitney планирует приступить к летным испытаниям двигателей серии PW1100G для A320neo (начало поставок – 2015 г). Версия PW1400G для российского МС-21 в значительной степени унифицирована с «эрбасовским» вариантом PW1100G, что позволит провести ее испытания, намеченные на начало 2014 г., в самые сжатые сроки.

Летные испытания опытного Rolls Royce Trent XWB на борту летающей лаборатории А380 №001 начались в феврале 2012 г. В следующем году такие двигатели должны поднять в первый полет перспективный лайнер A350XWB

Rolls Royce

Компания Rolls Royce закончила прошлый год с ростом основных финансовых показателей: совокупная выручка составила 11,277 млрд фунтов стерлингов (около 18 млрд долл., на 4% больше, чем годом ранее), прибыль до налогообложения – 1,157 млрд фунтов (около 1,9 млрд долл., рост сразу на 21%). Главный источник доходов компании – гражданские авиадвигатели, на которые пришлось в прошлом году 49% выручки. Второе место поделили военные авиадвигатели и морские силовые установки (по 20%), на энергетику пришлось 11% выручки. Портфель заказов на двигатели для гражданской авиации достиг 51,9 млрд фунтов (около 83 млрд долл.) и возрос за год на 7%.

В течение 2011 г. Rolls Royce поставил заказчикам 962 коммерческих авиадвигателя (в 2010 г. – 846), что обеспечило прирост выручки на 13%, а прибыли – на 27%. Больше половины доходов (62%) здесь принесли двигатели семейства Trent (поставлены 224 шт.). Еще 12% пришлось на двигатели V2500 (418 шт.), производимые в рамках альянса IAE.

Как уже говорилось выше, в 2011 г. руководством Rolls Royce принято решение о продаже за 1,5 млрд долл. принадлежащих компании 32,5% акций альянса IAE другому его совладельцу – Pratt & Whitney . После окончательного одобрения сделки, ожидаемого в этом году, Rolls Royce не прекратит работы по V2500, а, как и раньше продолжит изготавливать отдельные агрегаты двигателя, включая компрессор высокого давления, и вести окончательную сборку 50% всех двигателей этого типа. По расчетам руководства Rolls Royce, решение о продаже доли в IAE не только принесет компании разовый доход в 1,5 млрд долл., но и позволит в дальнейшем, в течение 15 лет, получать роялти с каждого летного часа каждого двигателя V2500, находившегося в эксплуатации на момент осуществления сделки. Портфель заказов при этом сократится на 4 млрд фунтов (6,4 млрд долл.), несколько упадет выручка за 2012 г., но одновременно возрастет прибыль. Интересно, что одновременно с заявлением о продаже доли в IAE руководство Rolls Royce сообщило о намерении создать новое совместное предприятие с Pratt & Whitney – «по выпуску двигателей для средних самолетов нового поколения вместимостью 120-230 пассажиров».

Двигатели семейства Trent в настоящее время выпускаются для трех моделей авиалайнеров: серии 772 – для А330, серии 970 – для А380 и новейшей серии 1000 – для Boeing 787. В октябре прошлого года стартовому заказчику «дримлайнеров» – японской ANA – были переданы первые Boeing 787 с двигателями Rolls Royce. На конец марта двигатели Trent 1000 наработали на японских «лайнерах мечты» уже 4000 часов при уровне надежности 99,9% (т.е. на каждые 1000 вылетов приходилась одна задержка, связанная с вопросами к двигателю). В октябре 2011 г., заказчику был передан 1000-й двигатель Trent 772 (за год были получены заказы еще на 150 двигателей для А330). Новые заказы поступили и на Trent 970 для А380 – всего на модификации этого лайнера с двигателями Rolls Royce «подписались» 11 из 16 авиакомпаний, заключивших контракты на А380. В общей сложности к началу этого года в эксплуатации по всему миру находились 1980 двигателей Trent.

Очередной версией этого семейства станет двигатель Trent XWB для новейшего лайнера A350XWB. К настоящему времени получено уже 1100 заказов на Trent XWB, причем, как было объявлено прошлым летом на авиасалоне в Париже, Rolls Royce станет эксклюзивным поставщиком двигателей для самой большой модификации самолета – А350-1000. К началу этого года опытные Trent XWB наработали по программе испытаний более 1500 часов, а 18 февраля начались и летные испытания на борту летающей лаборатории, созданной на базе первого опытного А380. Планируется, что в течение семи месяцев под крылом А380 опытный двигатель наработает 175 часов.

Стоит заметить, что 60% всей выручки Rolls Royce в сегменте двигателей для гражданской авиации поступило за счет послепродажного обслуживания и только 40% – непосредственно от поставок продукции.

CFM56 – самый продаваемый ТРДД для коммерческой авиации последних десятилетий. Недавно выпущен 23-тысячный двигатель этого семейства. На фото – двигатель CFM56-5B для самолетов А320

Будущее компании CFM International – за семейством перспективных двигателей LEAP-X. К настоящему времени уже заключены контракты на поставку более 3000 таких двигателей для самолетов A320)eo, Boeing 737MAX и C919

Snecma

Весьма успешным минувший год был и для французской компании Snecma (входит в группу Safran). Львиную часть доходов принесли поставки производимых в рамках совместного с General Electric предприятия CFM International двигателей семейства CFM56, применяемых сегодня на всех вновь выпускаемых самолетах Boeing 737, большей части лайнеров семейства А320, а также на военных самолетах на их базе. С конца 70-х гг., когда началась эксплуатация первых версий CFM56, изготовлено уже более 23 тыс. таких двигателей.

В 2011 г. было поставлено 1308 двигателей CFM56 на общую сумму около 13 млрд долл. в каталожных ценах (в 2010 г. был поставлен 1251 двигатель, т.е. рост составил 4,6%). Стоит также заметить, что по итогам 2011 г. выручка CFM International от предоставления услуг послепродажного обслуживания двигателей и поставки запчастей выросла на 6,9% и достигла 3,951 млрд евро (около 3 млрд долл.). Согласно предварительному отчету Safran за 2011 г., за прошлый год были получены новые заказы на 1500 двигателей CFM56 (в т.ч. 394 – CFM56-5B, 1012 – CFM56-7B и 94 двигателя для военных заказчиков и на запчасти).

Важнейшей перспективной программой CFM International является создание нового двигателя LEAP-Х, который найдет применение на новых ремоторизованных версиях А320, Boeing 737, а также на перспективном китайском лайнере С919. В течение прошлого года были оформлены заказы и опционы на поставку 3056 двигателей семейства LEAP-Х совокупной стоимостью более 36 млрд долл. Это рекордный показатель компании по итогам работы за год. Сформированный к началу 2012 г. суммарный портфель заказов на CFM56 и LEAP-X достиг 9400 двигателей, что позволяет загрузить производство на семь лет вперед.

Полученные за год заказы на новинку CFM International распределились следующим образом: для самолетов A320neo – 930 двигателей LEAP-1A, для Boeing 737MAX – 1896 двигателей LEAP-1B, для С919 – 230 двигателей LEAP-1C (ранее, в 2010 г., были подписаны контракты еще на 100 самолетов С919 c LEAP-1C). Стоит заметить, что двигатели семейства LEAP-X являются единственным вариантом силовой установки для Boeing 737MAX и С919.

Уже в этом году портфель заказов на LEAP-X вырос еще на 210 двигателей: норвежская Norwegian подписала контракт на поставку сотни LEAP-1B для своих Boeing 737MAX, китайская ВОС Aviation – на 40 двигателей LEAP-1C для С919, а кувейтская ALAFCO – на 70 двигателей LEAP-1A для A320neo.

Артём КОРЕНЯКО