Мировое авиадвигателестроение. Заказы растут
Мировое авиадвигателестроение. Заказы растут
Владимир ЩЕРБАКОВ
В 2011 г. лидеры мирового самолетостроения, компании Airbus и Boeing, поставили своим заказчикам 1011 новых средне- и дальнемагистральных авиалайнеров, а Embraer и Bombardier сдали в эксплуатацию 138 реактивных «регионалов». Это значит, что авиакомпании получили в минувшем году 2368 новых турбореактивных двигателей, не считая запасных. Основной объем поставок пришелся на долю продукции американских компаний General Electric и Pratt & Whitney , британской Rolls Royce и французской Snecma (входит в группу компаний Safran). Примечательно, что производство одних из наиболее успешных современных коммерческих турбореактивных авиадвигателей CFM56 и V2500 для самых продаваемых в мире лайнеров семейств А320 и Boeing 737, равно как и двигателей GP7200 для широкофюзеляжных А380, реализуется в рамках международных альянсов, созданных компаниями ведущей четверки. С какими же результатам завершили 2011 г. лидеры мирового авиадвигателестроения, и на чем они сосредоточат свои усилия в ближайшей перспективе?
General Electric
Авиационное подразделение корпорации General Electric – GE Aviation – по итогам 2011 г. получило выручку 18,859 млрд долл., что на 7% лучше показателя 2010 г., а прибыль составила 3,512 млрд долл. (рост на 6,3%). За минувший год оно смогло набрать заказы на общую сумму 23 млрд долл. – рекордный показатель за всю историю компании, благодаря чему совокупный портфель заказов подразделения вырос на начало 2012 г. до 99 млрд долл., увеличившись на 24% (на готовую продукцию приходится 22,5 млрд долл., на услуги – 76,5 млрд долл.).
Наибольшую долю доходов от продаж авиационных двигателей принесла компании реализуемая совместно с французской Snecma в рамках альянса CFM International программа CFM56 (рассмотрена ниже, во «французском» разделе).
Наиболее «доходной» собственной программой General Electric в области гражданской авиации в минувшем году стал выпуск семейства двигателей GE90: в 2011 г. было поставлено 170 двигателей этого семейства (применяются на самолетах Boeing 777) и получены новые заказы еще на 400 совокупной каталожной стоимостью более 11 млрд долл. Предыдущий годовой рекорд по продажам GE90 был установлен в 2007 г., когда были законтрактованы 250 двигателей. Планом на 2012 г. предусмотрен выпуск не менее 180 таких двигателей, при этом в марте этого года компания отметила важную веху – был собран тысячный GE90-115B. С учетом растущих заказов авиакомпаний на новые Boeing 777, к 2014 г. объем выпуска GE90 намечено довести до 225 штук в год. Портфель заказов по данному семейству на сегодня составляет порядка 800 двигателей, которые должны быть поставлены в течение следующих четырех лет.
Важнейшей новой программой General Electric для коммерческой авиации является производство двигателей нового поколения GEnx: в версии GEnx-1B – для самолетов Boeing 787 и GEnx-2B – для грузовых и пассажирских Boeing 747-8. По состоянию на март этого года, компания получила твердые заказы более чем на 1300 двигателей этого семейства совокупной каталожной стоимостью более 26 млрд долл., включая «около 800» GEnx-1B от 26 компаний на 16 млрд долл. По данным компании, в 2010 г. было поставлено 67 двигателей GEnx, в 2011 г. – «более 140», на 2012 г. запланирован выпуск «не менее 60», а на 2013 г. – «более 200 двигателей». Первый Dreamliner с двигателями GEnx- 1B был передан заказчику – японской авиакомпании Japan Airlines – в конце марта этого года, а первые Boeing 747-8F с двигателями GEnx-2B поступили в эксплуатацию в октябре 2011 г. (в люксембургский Cargolux).
Кроме того, General Electric продолжает поставки эксплуатируемых уже не один десяток лет ТРДД типа CF6-80 (в настоящее время применяются на самолетах А330 и Boeing 767) и CF34 (устанавливаются на все новые реактивные региональные самолеты Embraer – E170, E175, E190, E195 и Bombardier – CRJ-700, CRJ-900, CRJ-1000, а также на ряд моделей бизнес-джетов и являются единственным типом силовой установки нового китайского «регионала» ARJ21).
В рамках консорциума Engine Alliance с Pratt & Whitney компания также производит двигатели серии GP7200, которыми комплектуется примерно половина всех выпускаемых широкофюзеляжных самолетов А380. Так, в 2011 г. авиакомпаниям Emirates, Air France и Korean Air были переданы 12 новых А380 с двигателями GP7270 (46% от всех поставленных в прошлом году А380), а всего к началу этого года в эксплуатации находился уже 31 самолет А380 с силовыми установками Engine Alliance (остальные 36 – с двигателями Rolls Royce).
Первый опытный двигатель PW1217G для семейства региональных самолетов MRJ на открытом испытательном стенде компании Pratt & Whitney
Ведущие мировые двигателестроительные альянсы
Альянс Участники Доля Год создания Семейство двигателей Применение General Electric (США) 50% CFM56 A320, B737 CFM International Snecma (Франция) 50% 1974 LEAP-X A320neo, B737MAX, C919 Pratt & Whitney (США) 32,5%* International Aero Engines (IAE) Rolls Royce (Великобритания) 32,5%* 1983 V2500 A320 JAEC (Япония) 23% MTU (Германия) 12% Engine Alliance (EA) General Electric (США) 50% 1996 GP7200 A380 Pratt & Whitney (США) 50%* В ноябре 2011 г. Rolls Royce приняла решение о продаже своей доли другому участнику альянса – Pratt & Whitney, который после завершения сделки будет располагать 65% акций IA
Поставки основных типов ТРДД для магистральных и региональных пассажирских самолетов в 2011 г.
Семейство двигателей Производитель Объем поставок в 2011 г., шт. Применение Тяга,тс Год начала поставок Средняя цена по каталогу, млн долл. CFM56 CFMI 1308 A320, B737 8,9-15,0 1978 10 V2500 IAE 418 A320 10,0-15,0 1988 10 Trent RR 224 A330, A380, B787 29,0-32,7 1989 27 GE90 GE 170 B777 38,5-52,2 1995 30 GEnx GE >140 B747-8, B787 30,6-31,5 2011 21 GP7200 EA >50 A380 34,7-37,0 2008 25 CF6-80 GE н/д A330, B767 18,2-32,7 1971 14-16 PW4000 PW н/д A330, B767 29,3-40,9 1987 20-23 CF34 GE >250 E-jet, CRJ, ARJ21 6,3-9,1 1992 4-7Перспективные ТРДД для магистральных и региональных пассажирских самолетов
Семейство двигателей Модификация Производитель Применение Тяга,тс Год начала поставок Средняя цена по каталогу, млн долл. PW1100G A320neo 10,9-15,0 2015 PW1000G PW1200G PW MRJ 6,8-7,7 2014 н/д PW1400G МС-21 12,7-15,0 2016 PW1500G CSeries 9,5-10,6 2013 LEAP-1A A320neo 10,0-15,0 2016 LEAP-X LEAP-1B CFMI B737MAX 10,0-15,0 2017 12,0 LEAP-1C C919 13,6 2016Pratt & Whitney
Компания Pratt & Whitney (подразделение корпорации UTC, специализирующееся на разработке и производстве авиационных двигателей) по итогам 2011 г. получила выручку в объеме 13,43 млрд долл. (рост, по сравнению с 2010 г., на 3,8%) и операционную прибыль 1,999 млрд долл. (рост на 0,6%).
В минувшем году компания продолжила поставки коммерческим заказчикам ТРДД семейства PW4000 (применяются на широкофюзеляжных лайнерах А330, Boeing 767 и 777), однако объем их не велик. Следует, правда, отметить, что в прошлом году один из двигателей этой серии, PW4062, был выбран командованием ВВС США для оснащения перспективных самолетов- заправщиков КС-46 (на базе Boeing 767), а 27 марта этого года президент подразделения «Военные двигатели» компании Pratt & Whitney Беннетт Кросвелл и вице-президент Boeing и руководитель программы КС-46 Морин Догерти подписали контракт на поставку первой партии PW4062 для КС-46. Всего же, в случае полной реализации программы, в 2013-2027 гг. ВВС США будет поставлено 368 таких двигателей.
В рамках альянса International Aero Engines, в котором Pratt & Whitney до сих пор принадлежало 32,5% акций, компания участвует в производстве ТРДД типа V2500 для среднемагистральных лайнеров А320. В течение года было поставлено 418 таких двигателей на общую сумму более 4 млрд долл. (по каталожным ценам). В ближайшее время Pratt & Whitney удвоит свою долю в альянсе IAE: минувшей осенью руководство Rolls Royce объявило решение о продаже ей 32,5% своих акций (сумма сделки – около 1,5 млрд долл.). Окончательное одобрение данного решения должно быть получено в 2012 г.
В Pratt & Whitney считают сделку по выкупу у Rolls Royce 32,5% акций компании IAE чрезвычайно выгодной: «Соглашение по приобретению доли Rolls Royce укрепит наши позиции на рынке гражданской авиации, – подчеркнул председатель совета директоров и старший исполнительный директор UTC Луи Ченеверт. – После завершения сделки, планируемого на середину 2012 г., UTC станет основным акционером компании IAE. Это приведет к расширению возможностей Pratt & Whitney в сегменте узкофюзеляжных авиалайнеров, поскольку на долю IAE приходится более 4500 двигателей V2500, уже находящихся в эксплуатации, и около 2000 двигателей в портфеле заказов. Это также позволит заказчикам более плавно осуществить переход от нынешних V2500 к новому редукторному двигателю». К этому стоит добавить, что в январе 2012 г. заказчику был отгружен 5000-й двигатель V2500.
Главной же перспективной программой Pratt & Whitney в области коммерческой авиации является семейство редукторных двигателей PW1000G, один из вариантов которого (PW1400G) предназначен и для перспективного российского авиалайнера МС-21 (подробнее о программе PW1000G – см. «Взлёт» №10/2011, с. 48-50).
По данным на февраль этого года, получены заказы более чем на 2500 двигателей семейства PW1000G. Дальше других продвинулась на сегодня отработка двигателей серии PW1500G, предназначенной для нового канадского лайнера Bombardier CSeries. Так, в декабре 2011 г. компания успешно завершила первый этап летных испытаний двигателя PW1524G (первый полет – 20 июня 2011 г.), проходивших в новом исследовательском центре Pratt & Whitney в канадском Мирабеле. Состоялось 25 полетов с налетом 115 часов (на середину февраля наработка двигателя в воздухе превысила уже 200 часов), а суммарная наработка на тот момент превысила 900 часов (всего же двигатели наработали более 1500 часов и 3000 циклов). В конце года на летные испытания поступил второй PW1500G, который на сегодня совершил 20 полетов (наработка более 100 часов). Сертификация PW1500G запланирована на конец года, а начало поставок – на 2013 г. Первый же серийный PW1524G предполагается изготовить нынешним летом.
К концу 2011 г. завершен первый этап наземных испытаний другой версии двигателя – PW1200G, предназначенной для японского регионального самолета MRJ. Наработка опытного PW1217G составила более 300 часов и 1100 циклов. Летные испытания двигателя планируется начать в апреле этого года. Для этого Pratt & Whitney выделила вторую летающую лабораторию на базе Boeing 747SP. Сертификационные испытания предполагается начать в конце второго квартала. Всего в испытаниях PW1200G примут участие восемь двигателей, а начало серийных поставок намечено на 2014 г В сентябре 2013 г. Pratt & Whitney планирует приступить к летным испытаниям двигателей серии PW1100G для A320neo (начало поставок – 2015 г). Версия PW1400G для российского МС-21 в значительной степени унифицирована с «эрбасовским» вариантом PW1100G, что позволит провести ее испытания, намеченные на начало 2014 г., в самые сжатые сроки.
Летные испытания опытного Rolls Royce Trent XWB на борту летающей лаборатории А380 №001 начались в феврале 2012 г. В следующем году такие двигатели должны поднять в первый полет перспективный лайнер A350XWB
Rolls Royce
Компания Rolls Royce закончила прошлый год с ростом основных финансовых показателей: совокупная выручка составила 11,277 млрд фунтов стерлингов (около 18 млрд долл., на 4% больше, чем годом ранее), прибыль до налогообложения – 1,157 млрд фунтов (около 1,9 млрд долл., рост сразу на 21%). Главный источник доходов компании – гражданские авиадвигатели, на которые пришлось в прошлом году 49% выручки. Второе место поделили военные авиадвигатели и морские силовые установки (по 20%), на энергетику пришлось 11% выручки. Портфель заказов на двигатели для гражданской авиации достиг 51,9 млрд фунтов (около 83 млрд долл.) и возрос за год на 7%.
В течение 2011 г. Rolls Royce поставил заказчикам 962 коммерческих авиадвигателя (в 2010 г. – 846), что обеспечило прирост выручки на 13%, а прибыли – на 27%. Больше половины доходов (62%) здесь принесли двигатели семейства Trent (поставлены 224 шт.). Еще 12% пришлось на двигатели V2500 (418 шт.), производимые в рамках альянса IAE.
Как уже говорилось выше, в 2011 г. руководством Rolls Royce принято решение о продаже за 1,5 млрд долл. принадлежащих компании 32,5% акций альянса IAE другому его совладельцу – Pratt & Whitney . После окончательного одобрения сделки, ожидаемого в этом году, Rolls Royce не прекратит работы по V2500, а, как и раньше продолжит изготавливать отдельные агрегаты двигателя, включая компрессор высокого давления, и вести окончательную сборку 50% всех двигателей этого типа. По расчетам руководства Rolls Royce, решение о продаже доли в IAE не только принесет компании разовый доход в 1,5 млрд долл., но и позволит в дальнейшем, в течение 15 лет, получать роялти с каждого летного часа каждого двигателя V2500, находившегося в эксплуатации на момент осуществления сделки. Портфель заказов при этом сократится на 4 млрд фунтов (6,4 млрд долл.), несколько упадет выручка за 2012 г., но одновременно возрастет прибыль. Интересно, что одновременно с заявлением о продаже доли в IAE руководство Rolls Royce сообщило о намерении создать новое совместное предприятие с Pratt & Whitney – «по выпуску двигателей для средних самолетов нового поколения вместимостью 120-230 пассажиров».
Двигатели семейства Trent в настоящее время выпускаются для трех моделей авиалайнеров: серии 772 – для А330, серии 970 – для А380 и новейшей серии 1000 – для Boeing 787. В октябре прошлого года стартовому заказчику «дримлайнеров» – японской ANA – были переданы первые Boeing 787 с двигателями Rolls Royce. На конец марта двигатели Trent 1000 наработали на японских «лайнерах мечты» уже 4000 часов при уровне надежности 99,9% (т.е. на каждые 1000 вылетов приходилась одна задержка, связанная с вопросами к двигателю). В октябре 2011 г., заказчику был передан 1000-й двигатель Trent 772 (за год были получены заказы еще на 150 двигателей для А330). Новые заказы поступили и на Trent 970 для А380 – всего на модификации этого лайнера с двигателями Rolls Royce «подписались» 11 из 16 авиакомпаний, заключивших контракты на А380. В общей сложности к началу этого года в эксплуатации по всему миру находились 1980 двигателей Trent.
Очередной версией этого семейства станет двигатель Trent XWB для новейшего лайнера A350XWB. К настоящему времени получено уже 1100 заказов на Trent XWB, причем, как было объявлено прошлым летом на авиасалоне в Париже, Rolls Royce станет эксклюзивным поставщиком двигателей для самой большой модификации самолета – А350-1000. К началу этого года опытные Trent XWB наработали по программе испытаний более 1500 часов, а 18 февраля начались и летные испытания на борту летающей лаборатории, созданной на базе первого опытного А380. Планируется, что в течение семи месяцев под крылом А380 опытный двигатель наработает 175 часов.
Стоит заметить, что 60% всей выручки Rolls Royce в сегменте двигателей для гражданской авиации поступило за счет послепродажного обслуживания и только 40% – непосредственно от поставок продукции.
CFM56 – самый продаваемый ТРДД для коммерческой авиации последних десятилетий. Недавно выпущен 23-тысячный двигатель этого семейства. На фото – двигатель CFM56-5B для самолетов А320
Будущее компании CFM International – за семейством перспективных двигателей LEAP-X. К настоящему времени уже заключены контракты на поставку более 3000 таких двигателей для самолетов A320)eo, Boeing 737MAX и C919
Snecma
Весьма успешным минувший год был и для французской компании Snecma (входит в группу Safran). Львиную часть доходов принесли поставки производимых в рамках совместного с General Electric предприятия CFM International двигателей семейства CFM56, применяемых сегодня на всех вновь выпускаемых самолетах Boeing 737, большей части лайнеров семейства А320, а также на военных самолетах на их базе. С конца 70-х гг., когда началась эксплуатация первых версий CFM56, изготовлено уже более 23 тыс. таких двигателей.
В 2011 г. было поставлено 1308 двигателей CFM56 на общую сумму около 13 млрд долл. в каталожных ценах (в 2010 г. был поставлен 1251 двигатель, т.е. рост составил 4,6%). Стоит также заметить, что по итогам 2011 г. выручка CFM International от предоставления услуг послепродажного обслуживания двигателей и поставки запчастей выросла на 6,9% и достигла 3,951 млрд евро (около 3 млрд долл.). Согласно предварительному отчету Safran за 2011 г., за прошлый год были получены новые заказы на 1500 двигателей CFM56 (в т.ч. 394 – CFM56-5B, 1012 – CFM56-7B и 94 двигателя для военных заказчиков и на запчасти).
Важнейшей перспективной программой CFM International является создание нового двигателя LEAP-Х, который найдет применение на новых ремоторизованных версиях А320, Boeing 737, а также на перспективном китайском лайнере С919. В течение прошлого года были оформлены заказы и опционы на поставку 3056 двигателей семейства LEAP-Х совокупной стоимостью более 36 млрд долл. Это рекордный показатель компании по итогам работы за год. Сформированный к началу 2012 г. суммарный портфель заказов на CFM56 и LEAP-X достиг 9400 двигателей, что позволяет загрузить производство на семь лет вперед.
Полученные за год заказы на новинку CFM International распределились следующим образом: для самолетов A320neo – 930 двигателей LEAP-1A, для Boeing 737MAX – 1896 двигателей LEAP-1B, для С919 – 230 двигателей LEAP-1C (ранее, в 2010 г., были подписаны контракты еще на 100 самолетов С919 c LEAP-1C). Стоит заметить, что двигатели семейства LEAP-X являются единственным вариантом силовой установки для Boeing 737MAX и С919.
Уже в этом году портфель заказов на LEAP-X вырос еще на 210 двигателей: норвежская Norwegian подписала контракт на поставку сотни LEAP-1B для своих Boeing 737MAX, китайская ВОС Aviation – на 40 двигателей LEAP-1C для С919, а кувейтская ALAFCO – на 70 двигателей LEAP-1A для A320neo.
Артём КОРЕНЯКО